IPO da Eletromídia S.A. (ELMD3)
A ELETROMÍDIA S.A., umas das maiores companhias de publicidade do país, abriu sua oferta de IPO (ELMD3), podendo movimentar cerca de R$ 870 milhões. A empresa é o maior veículo OOH (Out of Home, o que significa) do país, com mais de 70 mil faces digitais e estáticas nas maiores cidades do Brasil. As operações OOH podem ser definidas como o conjunto de mensagens e ações publicitárias capazes de atingir o seu público fora de suas casas.
Serão distribuídas um total de 42.557.232 ações ordinárias, em conformidade com a Instrução CVM 400, e o regulamento do Novo Mercado. Será uma oferta primária inicialmente de 39.303.762 ações ordinárias (resultado que deverá ser destinado para o caixa da empresa), e uma oferta secundária inicialmente de 3.253.470 ações ordinária (onde os sócios vendem suas participações).
No contexto da oferta, estima-se que o preço por ação estará situado entre R$17,81 e R$23,00, ressalvado, no entanto, que o preço por ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais.
Reservas
Para pessoas físicas residentes e com sede no Brasil, o pedido mínimo para reserva na oferta de varejo é de R$ 3.000,00 e o valor máximo é de R$ 1.000.000,00.
As reservas podem ser feitas a partir do dia 29 de janeiro, com fim da reserva no dia 10 de fevereiro.
O processo de Bookbuilding se encerra no dia 11 de fevereiro, tendo assim a fixação do preço por ação.
O início das negociações será a partir do dia 17 de fevereiro, e a data de liquidação no dia 18 de fevereiro.
As coordenadoras da oferta serão: Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, UBS BB.
