Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) anuncia IPO da sua controlada CSN Mineração (CMIN3)
No dia 22 de janeiro, a CSN anunciou, através do aviso ao mercado e do prospecto preliminar, a oferta pública inicial da sua controlada de mineração, a CSN Mineração (CMIN3). A oferta será realizada em conformidade a Instrução CVM 400, e regulada pelo código ANBIMA. As ações farão parte do segmento Nível 2 da B3. O IPO pode movimentar um valor de R$ 8 bilhões.
Serão distribuídas um total de 533.939.821 ações, sendo que 161.189.078 serão da oferta primária (resultado que deverá ser destinado para o caixa da empresa), e na oferta secundária, inicialmente, 372.749.743 ações (onde os sócios vendem suas participações).
Para a oferta, podem ser acrescidos um lote adicional de 20% (106.787.764 ações ordinárias), e um lote suplementar de 15%, ou seja, 80.090.823 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da CSN, com o objetivo de estabilização do preço das ações durante os primeiros pregões.
Estima-se que, na oferta, a faixa indicativa do preço da aquisição por ação estará situada entre R$ 8,50 e R$ 11,35, podendo ser fixada acima ou abaixo da faixa indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os pedidos de reserva serão normalmente considerados e processados.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais.
Para pessoas físicas residentes no e com sede no Brasil, o pedido mínimo para reserva na oferta de varejo é de R$ 3.000,00 e o valor máximo é de R$ 1.000.000,00
Período de Reservas
As reservas podem ser feitas a partir do dia 29 de janeiro, com fim da reserva no dia 10 de fevereiro.
O processo de Bookbuilding se encerra no dia 11 de fevereiro, tendo assim a fixação do preço por ação.
O início das negociações será a partir do dia 17 de fevereiro, e a data de liquidação no dia 18.
As coordenadoras da oferta serão: BTG PACTUAL, Morgan Stanley, XP Investimentos, Bank Of America, Bradesco BBI, UBS BB, Caixa, Citi, Fibra, J.P. Morgan, Banco Safra e o Banco Santander.
